根据《山东省资产评估协会关于公布2025年改革创新重点工作的通知》（鲁评协〔2025〕14号）部署，由办公室承办、会员服务部协办的“创新实施会员年检工作流程再造”重点工作已全面完成。协会始终坚持以会员需求为核心导向，将此项工作列为年度改革创新的重点任务，通过系统构建协同机制、持续优化服务体系、着力完善流程管理，有效推动了会员年检工作的标准化、高效化进程。我省资产评估行业规模庞大，目前拥有机构600余家、执业会员超过4000人，年检工作呈现出量大、面广、时间紧的特点。面对挑战，协会创新工作思路，聚焦流程再造，推动改革创新取得显著成效，各项既定任务均圆满完成。现将具体情况报告如下：

一、重点工作完成情况

（一）构建协同高效工作机制，夯实年检组织保障

立足我省资产评估行业发展实际，协会确立了“统筹协调、提质增效”的工作方针，着力构建层级分明、闭环联动、运行顺畅的工作体系，为年检工作顺利实施奠定坚实基础。

一是健全组织领导体系，强化统筹协调。成立由秘书长任组长、副秘书长任副组长、相关部室负责人为成员的会员年检工作领导小组，全面负责年检工作的任务部署、流程监督与问题协调。明确“组长统筹、副组长分管、部室落实”的权责机制，实施扁平化管理，减少决策层级，提升响应速度。领导小组建立并严格执行“每周调度、月度总结”的会议制度，及时研究解决年检过程中的重大事项，确保了各项工作部署高效落地。二是强化正向激励引导，激发内生动力。创新建立行业贡献奖励机制，对全省业务收入排名靠前、率先完成报表报送及足额交纳会费的机构，奖励免费订阅《中国会计报》共计205份，既帮助会员单位把握行业动态，也营造了“争先创优、积极履责”的良好氛围。同时，首次开展2025年度年检综合考核“Top30”评选工作，遵循客观、公正、公开原则，从党建引领、行业贡献、业务规模、人才培养、内部治理等多维度对参检机构进行综合考评，最终评选出中联资产评估集团山东有限公司等30家优秀机构予以通报表彰。此举有效树立了行业标杆，增强了会员的荣誉感与获得感，逐步构建起多层次、全方位的正向激励体系。

（二）聚焦会员需求导向，持续优化服务体系

协会坚持以“透明、便捷、专业”为目标，通过机制创新、流程重塑与服务升级，着力破解会员办事痛点，全面提升年检管理与服务供给质量，会员满意度得到显著提升。

1. 优化核心流程，提升服务效率。针对以往年检中存在的效率不高、沟通成本较大等问题，协会从多个维度对工作流程进行重塑。一是编制标准化指引。结合中评协最新规定与山东实际，编制发布《会员年检工作明白纸》，并梳理形成涵盖30余项具体问题的《会员年检工作问题清单》，为会员提供清晰、直观的“路线图”和“工具书”，显著降低了理解与操作成本，减少了因信息不清导致的反复咨询。二是开展专项能力培训。组织面向全体年检工作人员的专项培训，重点提升处理跨机构转所、特殊情况补报等复杂业务的能力，确保服务专业、精准。三是畅通沟通监督渠道。对外公布24小时“会员年检服务电话”（官方网站与通知同步公示，实现办公电话与手机绑定），确保咨询即时响应。同步设立专门投诉监督渠道，确保会员诉求“有处说、有人管、及时办”，实现“效率、便利、质量、服务”四维提升。

2. 创新工作方法，破解实操关键难题。协会深入分析年检实务中的难点堵点，精准施策，务求实效。一是创新报表指导方式。编制《财务报表报送工作明白纸》，采用“思维导图+实操案例”形式，直观解析填报要点与易错点，显著提升了报表报送的准确性与效率，保障了572份财务报表、546家单位会员及4000余名个人会员会费收交等重点任务高效完成，最终审核通过单位会员560家、个人会员3885人。二是规范会费退还管理。明确2025年度溢交会费处理规则，坚持“应返尽返、全额返还”原则，一次性为53家机构办理退款，切实维护了会员合法权益，彰显了协会规范管理、服务至上的理念。三是清理优化会员结构。依据会员管理规定，对长期不履行会员义务的“僵尸会员”开展专项清理，共清理14人，有效净化会员队伍，增强行业整体的活跃度与规范性，为行业健康发展夯实了基础。

3. 构建服务矩阵，拓展服务维度。协会着力打造覆盖年检全周期的“三维一体”服务体系：一是强化首问负责。严格执行“首问负责制”，推行“一站式”服务与材料修改“一次性告知”，避免会员重复往返，提升办事体验。二是提供“陪伴式”服务。针对新设机构，通过远程演示、实时电话指导等方式，协助其顺利完成首次年检，降低其适应成本，助力快速融入行业。三是设立“年检绿色通道”。为40余名正在办理转所手续的评估师提供提前年检服务，做到“急事急办、特事特办”，体现了管理的人性化与灵活性。

（三）完善年检全流程管理，构建长效闭环机制

协会聚焦“事前、事中、事后”全链条，加强过程管控与数据价值挖掘，构建“管理—分析—改进”的闭环运行机制，推动年检工作持续优化、良性循环。

一是建立动态管理台账。“会员年检全流程电子台账”的创建与运行，是本次流程再造中的重要管理创新。通过对材料提交、审核进度、问题反馈等关键节点实施实时跟踪与专人督办，有力保障了各项工作任务按期完成。台账管理模式实现了对年检工作的全过程可视化、可追溯化管理，便于及时发现问题、快速协调解决。在此基础上，我们还设立了动态预警机制，对临近截止时间仍未完成材料的会员主动进行提醒，对进度滞后环节及时启动督办程序，显著增强了整体工作的序时性与可控性，推动年检任务高效有序完成。二是深化数据挖掘应用。系统分析年检收集的机构数量、业务收入等数据，编制《山东省资产评估行业年度财务报告》，多维度梳理行业发展趋势、结构特点与共性议题，为协会后续的政策制定、行业管理优化、综合评价评级等工作提供了精准的数据支撑，使年检工作的价值从事务处理层面延伸至战略决策层面。三是固化标准流程模板。系统总结本次年检实践经验，梳理形成《会员年检工作标准化流程手册》，明确从材料受理、审核校验、问题反馈到结果公示各环节的操作规范与要点，为未来年检工作提供了可复制、可操作、可持续优化的标准范本，有效促进了工作经验的沉淀与传承。

二、改革创新取得阶段性成效

通过系统谋划与全周期推进，本次会员年检流程再造工作取得显著成效，工作机制更趋完善，服务质效全面提升，为持续深化改革创新积累了宝贵经验。

一是年检工作规范化水平迈上新台阶。通过制定并应用《问题清单》《财务报表报送工作明白纸》等标准化工具，有效解决了以往工作中“操作凭经验、流程不统一”的问题，推动年检工作步入制度化、标准化轨道。工作人员职责清晰、协作顺畅，审核准确率提高，整体工作效率显著提升，572份财务报表与560家单位会员的年检任务均高效完成。基于数据台账的决策模式，进一步提升了工作的科学化水平。二是会员服务体验实现新改善。依托24小时服务电话、首问负责制和“一站式”服务，会员咨询响应更加及时。“年检绿色通道”“陪伴式服务”等精准举措，以及为53家机构快速办理会费退还，切实提升了会员的办事便捷度与获得感，进一步增强了协会的公信力与行业凝聚力。个性化、差异化的服务策略，更好地满足了不同会员群体的多元需求。三是行业数据支撑能力实现新提升。《山东省资产评估行业年度财务报告》的编制，首次对全省年检数据进行了系统梳理与深度分析，为协会制定行业发展规划、配合会员及监管部门决策提供了翔实的数据参考，同时也为促进行业规范管理和高质量发展奠定了坚实的数据基础。数据应用正逐步向风险预警、趋势研判等更深层次拓展。

三、下一步工作打算

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前工作中仍存在一些不足：如年检高峰期咨询压力较大、部分特殊事项流程有待进一步简化、与中评协系统的协同效率尚需提升等。年检过程也反映出部分共性问题：一是少数会员对最新政策理解不够透彻，材料准备不规范、信息填报有误；二是部分中小机构信息化水平不高，线上申报操作不熟练；三是个别会员单位配合意识有待加强，材料提交不及时。

针对上述问题与不足，协会将在下一步工作中坚持问题导向，聚焦会员需求，持续深化改革，重点推进以下工作：

一是优化服务响应机制，缓解高峰期压力。加强前置宣传引导，通过官网、公众号等多渠道推送《年检常见问题教程》，分流高频咨询。在高峰期动态增设临时咨询坐席，实行“轮班值守+线上留言兜底”模式，保障沟通渠道畅通。探索引入智能客服系统，处理标准化咨询，提升服务效率。建立会员互助交流平台，促进经验分享与问题自助解决。二是简化特殊事项流程，切实减轻会员负担。研究制定《会员年检费用退款操作规范》，对符合条件的退款申请推行“线上受理、快速核验、限时办结”的标准化流程。对费用差额实行“集中核算、统一退还”，减少会员操作环节。进一步厘清并明确本省具体操作指引，在相关通知中单独详细说明协会账户与流程，避免会员因理解混淆而产生误操作。三是加强服务能力建设，提升专业水平。定期组织开展会员服务专题培训，重点提升工作人员应对复杂、疑难业务的能力。完善“老带新”帮扶机制，系统总结推广“陪伴式服务”“绿色通道”等优秀服务案例与经验。持续优化内部激励与培训体系，营造积极向上、精益求精的服务文化，推动整体服务能力与专业素养再上新台阶。

四、总结

山东省资产评估协会2025年会员年检工作流程再造已取得阶段性成效，初步建立了符合我省实际、运转高效、会员满意的年检工作新模式。下一步，协会将继续秉持以会员为中心的理念，不断巩固和深化改革创新成果，针对薄弱环节精准施策，持续优化工作流程、提升服务效能，为推动全省资产评估行业持续、规范、高质量发展提供更加坚实的服务与管理保障。